Servicios dForts

IA, automatización y aplicaciones a medida en Microsoft 365, con la seguridad por delante

Copilot, agentes, automatizaciones y aplicaciones hechas para tu proceso, no al revés. Implantadas de forma que la IA solo vea lo que cada persona debe ver.

Hablar de un caso de uso

Para quién es

Para empresas que quieren sacar partido a Copilot y a la automatización sin que el primer resultado sea que la IA enseñe la nómina del gerente a todo el mundo. Copilot encuentra todo lo que un usuario puede ver; si los permisos llevan años sin revisarse, eso es mucho. Por eso empezamos por la seguridad.

Qué hacemos

Preparación para Copilot. Revisión de permisos y compartición en SharePoint y OneDrive, etiquetas de confidencialidad, qué datos están listos y cuáles no. Sin este paso, no recomendamos activar Copilot.
Implantación de Microsoft 365 Copilot. Licencias, piloto con un grupo, casos de uso por departamento y formación para que se use de verdad.
Agentes con Copilot Studio. Asistentes que responden a partir de tu documentación (procedimientos, políticas, catálogo) o que ejecutan acciones: consultar un pedido, abrir una incidencia.
Automatización con Power Automate. Aprobaciones, avisos, integración entre herramientas, procesos que hoy van por correo y Excel.
Aplicaciones a medida. Integradas en SharePoint (SPFx), dentro de Teams o independientes. Con Power Apps y Dataverse cuando encaja, o con desarrollo propio sobre Microsoft Graph cuando hace falta más. Totalmente personalizadas al proceso del cliente, con IA incorporada donde aporta (Copilot, agentes, Azure OpenAI) y con los mismos permisos y etiquetas que el resto del tenant.
Del Excel compartido a una aplicación. Formularios, partes de trabajo, inventarios, solicitudes, aprobaciones: cuando la hoja de cálculo ya no da más de sí, con los datos gobernados y accesibles desde el móvil.
Gobierno. Quién puede crear qué, con qué conectores, y cómo se controla. Que la automatización no se convierta en otro problema de seguridad.

Cómo trabajamos

Un caso de uso concreto. Empezamos por un proceso que duela: el que más tiempo consume o más errores genera.
Permisos y datos primero. Revisamos qué verá la IA antes de darle acceso a nada.
Piloto, medida y ampliación. Un grupo pequeño, resultados medidos, y solo entonces se extiende al resto.

Casos reales

Un agente que responde a las preguntas de siempre

Una empresa de servicios recibía las mismas consultas internas a diario: cómo pedir vacaciones, qué gastos se pueden pasar, dónde está la plantilla de tal cosa. Un agente de Copilot Studio conectado a su SharePoint las responde en Teams, con la fuente enlazada. Recursos Humanos recuperó horas cada semana.

Aprobación de facturas sin correos perdidos

Las facturas de proveedor llegaban a un buzón y se aprobaban respondiendo al correo, o no. Con Power Automate cada factura entra en un flujo con responsable, plazo y recordatorio, y queda registrada en SharePoint. Cero facturas olvidadas desde entonces.

Partes de trabajo en el móvil en vez de en papel

Los técnicos de una empresa instaladora rellenaban partes a mano y alguien los pasaba a Excel al final del día. Una Power App en el móvil, con firma y foto, alimenta directamente la facturación.

Portal de solicitudes internas dentro de la intranet

Una empresa gestionaba las peticiones a administración (permisos, material, accesos) por correo. Construimos un elemento web SPFx en su intranet de SharePoint, también disponible como pestaña en Teams, donde cada petición se registra, se clasifica con IA y llega a quien la resuelve con su plazo. Misma interfaz que el resto de la intranet: nadie tuvo que aprender nada nuevo.

Preguntas frecuentes

¿Copilot ve mis datos? ¿Los usa para entrenar?

Copilot trabaja con los datos a los que cada usuario ya tiene acceso, dentro de tu tenant, y Microsoft no los usa para entrenar sus modelos. El riesgo real es interno: que un usuario vea lo que nunca debió poder ver. Por eso revisamos permisos antes.

¿Necesito licencia de Copilot para todos?

No. Lo habitual es empezar con un grupo que le saque partido y ampliar según resultados. Muchas automatizaciones no necesitan Copilot en absoluto.

¿Los datos salen de la Unión Europea?

Microsoft 365 permite mantener los datos en centros de la UE y Copilot respeta esa ubicación. Lo comprobamos en tu tenant.

¿Cuánto tarda en verse resultado?

Una automatización sencilla, días. Un agente sobre tu documentación, dos a cuatro semanas incluyendo la preparación de permisos.

¿Podemos mantenerlo nosotros después?

Sí. Documentamos y formamos a quien vaya a mantenerlo, o lo mantenemos nosotros dentro de la gestión del tenant.

¿Power Apps o desarrollo a medida?

Depende del caso, y os lo decimos antes de empezar. Power Apps resuelve rápido formularios, flujos y aplicaciones internas sobre Dataverse o SharePoint. Cuando hace falta una interfaz integrada en la intranet, lógica compleja o integración con sistemas externos, desarrollamos con SPFx, Teams Toolkit y Microsoft Graph. En ambos casos la aplicación es vuestra, vive en vuestro tenant y hereda su seguridad.

¿Qué proceso te gustaría quitarte de encima?

Cuéntanos uno. Te decimos si Copilot, un agente o una automatización es la herramienta adecuada, y qué haría falta para ponerlo en marcha con seguridad.

Hablar de un caso de uso